初期画面
最初の画面で当日個人スケジュールがご覧いただけます。
事務所全体の未到来期日や未済分期限の通知表示と合わせて、大事な予定を漏れなくご確認いただけます。
また掲示板機能もあり、事務所内の連絡にお役立てください。
案件管理
案件情報が一覧でご覧いただけます。検索に有効な項目に精査し、条件の組み合わせ検索で十分に絞り込めるようにしております。また、その事件・相談の内容確認や新規登録画面にもこの画面からすぐに遷移できます。
また案件を取り扱う上で重要な利益相反チェックもわかりやすく行っていただけます。クライアント情報の蓄積と、直感的な検索機能により、利益相反チェックを効率よくサポートする安心の機能です。
スケジュール管理
個人・全体の週間スケジュールがご覧いただけます。
案件管理画面で登録したスケジュールはもちろん自動反映。また、スケジュールの色分けが可能で、ひと目で内容(重要度)を把握しやすいように工夫しております。
関連者を同時に登録できるのも特徴です。
スケジュールはエクスポート機能を用いてGoogleカレンダーなど外部サービスへ安全に共有可能です。外出先からのスケジュール確認機能としてご利用いただけます。
預り品・掲示板
業界特有の預り品の管理(何を・どの金庫で)も可能です。
また、掲示板も公開範囲(対象者)や公開期限が設定でき、グループウェアとしても十分にご活用いただけます。
-
スケジュールWEB参照 -
弥生会計連携データ出力 -
個別カスタマイズ開発